新村明里的搭檔「我可以攻擊你嗎？」美麗的變性人內爾·青山 (Nell Aoyama) 問道，她將在這次拍攝中獲得「與女人的第一次體驗」。畢業於男子學校的青山說，他在學生時代就與一個男孩發生了初吻。有著少女外表的青山，在新村溫柔的愛撫下，發出調皮的聲音，痛苦地翻滾著，猛烈地抽打著自己的身體。當新村用他的拿手好戲「髒話」逗弄他的恥辱時，青山的乳頭變得越來越直立！新村的綁帶刺進了青山呈M字形展開的屁股！由於無情的活塞和屁股拍打，青山即將射精。當四肢著地從後面接上時，青山被一路串到了基地，再也無法忍受，肘部倒地。青山的陰蒂在陰莖還插在他的屁股裡的時候就被玩弄著，他尖叫起來，感覺自己快要破裂了，他的精液噴了出來，完全勃起的龜頭完全充血了。青山在新村的陰戶前，對自己的第一次經歷感到緊張，但小心地插入手指，她陰道內的溫暖給她留下了深刻的印象！青山絕對是個處女，無論是肛門還是陰戶都沒有插入經驗，每次新村第一次插入時，每次他的陰戶收緊時，青山都會發出呻吟聲！新村的臀部仍然笨拙，牙齒咬緊，活塞一起朝更深的方向刺入。這是青山第一次體驗插入，快感對他來說太強烈了，似乎他能做的就是忍受射精的感覺…新村忍不住發現青山拼命忍住，催促他“射精”，青山的緊張感被打破，他成功射進新村緊繃的陰道裡！ ！